Hoppa till huvudinnehåll

Onboardingmötet

Onboardingmötet är ett gemensamt arbetsmöte där vi går igenom vad som krävs för att ni ska kunna börja använda Memlist fullt ut.

Syfte med mötet​

Syftet är att:

  • Samla in nödvändig information
  • Identifiera eventuella frågetecken
  • Säkerställa att avtalet och modulerna som har beställts är upplåsta
  • Ge en kortfattad beskrivning av arbetsflödet i Memlist

Punkter som gås igenom​

Under mötet berör vi bland annat:

Betalsystem​

  • Val av betalmetoder (t.ex. Stripe, Swish)
  • Eventuella bankkrav
  • Tekniska förutsättningar

Organisations- och bolagsstruktur​

  • Beslut om import av organisationsstruktur är nödvändigt eller ifall detta kan ske manuellt
  • Demonstration av inbjudan av ytterligare administratörer
  • Åtkomsträttigheter och eventuella gruppfördelningar

Medlemsstruktur​

  • Medlemsfält (obligatoriska/frivilliga)
  • Personuppgifter och GDPR-hantering
  • Importfunktioner

Mallar och kommunikation​

  • E-postmallar
  • Nyhetsbrev
  • Standardutskick från systemet

Domän och DNS (vid behov)​

  • Egna domäner
  • E-postavsändare

Resultat efter mötet​

Efter onboardingmötet:

  • Vet ni vilka steg som återstår
  • Vet ni vilken information ni behöver komplettera med
  • Har ni fått en överblick över hur Memlist används i praktiken
  • Ett uppsamlingsmail med alla hjälpavsnitt skickas till administratörer

Nästa steg: Efter onboarding