Medlemskap
Inledning
En medlemspost måste ha ett medlemskap för att kunna avgöra vilken period som medlemmen har vart aktiv i respektive förening.
Ett medlemskap är datumintervall och tillhörighet i förening för en medlem.
Medlemskapen visas under fliken Medlemskap i medlemseditorn, med förening, artikel, period, giltig till, aktiv handling och avgift. Avgiften är artikelns pris, eller beloppet i medlemmens återkommande betalning för artikeln om en sådan finns. Ett medlemskap utan slutdatum visas som Pågående. På varje rad kan du:
- Redigera - ändra medlemskapet.
- Radera - ta bort medlemskapet efter en bekräftelse.
- Ladda ner faktura - visas när medlemskapet är kopplat till en faktura.
- Ladda ned certifikat - visas när ni har en certifikatmall.
Manuellt medlemskap
Ibland finns det anledning att lägga till ett medlemskap manuellt på en medlem. Följande situationer kan vara aktuellt att hantera manuellt:
- Medlem har betalat för ett medlemskap utanför Memlist
- Bjuda på ett medlemskap kostnadsfritt
- I testsyfte
- Öppna medlemmen i medlemseditorn.
- Gå till fliken Medlemskap.
- Klicka på Lägg till medlemskap.
- Välj vilken förening som medlemskapet ska tillhöra under Välj organisation.
- Välj eventuell artikel som användes vid köpet under Välj artikel. Detta är bara viktigt ifall automatisk fakturering via förnyelse skall göras.
- Välj vilken period som avses under Välj period. Från datum och Till datum fylls i med periodens datum och kan justeras. Slå på Pågående om medlemskapet ska gälla tills vidare - det slås på automatiskt om artikeln har typen av period Pågående.
- Aktiv handling bestämmer vilken dag medlemmen gjorde sitt köp. Detta kan lämnas blankt. Se Aktiv handling.
- Klicka på Spara.
Nu finns det ett medlemskap för given period. Man kan även skapa medlemskap för framtida eller historiska perioder. Medlemskap som skapas manuellt sparas alltid som betalda.
Har ni flera perioder kan medlemmen bara ha ett medlemskap per förening och period. Med en löpande uppsättning (en period) får medlemskapen i samma förening inte överlappa i tid - ett pågående medlemskap behöver få ett Till datum innan ett nytt kan läggas till efter det. Annars visas meddelandet Medlemskap existerar redan i period och förening, och medlemskapet sparas inte.
Återkommande betalning
Har artikeln återkommande betalning (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis) och har du tillgång till Återkommande betalningar, visas kortet Återkommande betalning när du lägger till eller redigerar medlemskapet. Slå på Skapa återkommande betalning, välj betalningsmetod och kontrollera Belopp inkl. moms och Första dragning; intervallet följer artikeln. Den återkommande betalningen skapas när medlemskapet sparas. Finns det redan en för artikeln visas den i stället. Se Återkommande betalningar.
Ifall det finns en förnyelse på medlemmen bör ni följa guiden nedan:
Avsluta förnyelsen
Ifall man har skapat manuella medlemskap på medlemmen så är det viktigt att man avslutar förnyelsen så att medlemmen inte får flera utskick.
- Gå till fliken Förnyelse.
- Kontrollera ifall det finns någon aktiv förnyelse.
- Klicka på förnyelsen för att redigera den.
- Välj status Förnyad - Avslutad och klicka på Spara.