Medlemseditorn
Inledning
I medlemseditorn ser och redigerar du allt som rör en enskild medlem - personuppgifter, medlemskap, fakturor, förnyelser, kopplingar med mera. Editorn öppnas som en egen sida med medlemmens namn överst, flikarna i en meny till vänster och innehållet till höger.
På installationer som arbetar med kontakter i stället för medlemmar står det kontakt där det annars står medlem. Funktionerna är desamma.
Öppna medlemseditorn
- Sök upp medlemmen i Snabbsök och klicka på personen i listan.
- Gå till Medlemmar och klicka på medlemmen i tabellen.
- Via länkar från andra sidor, till exempel Gå till profil på en faktura eller Visa profil i kundreskontran.
Hur du skapar en ny medlem beskrivs i Skapa ny medlem.
Sidhuvudet
Överst visas medlemmens namn och status, till exempel Aktiv, Väntande, Avliden eller Inaktiv. Klicka på pilen bredvid statusen för att visa personnummer (organisationsnummer för företag), medlemsnummer, typ, Medlem från - datumet för första registreringen - och medlemmens svar i den första attributgruppen som visas på Mina sidor.
Har medlemmen inte slutfört sin registrering visas en gul rad med texten Medlemmen är under pågående registrering och inväntar betalning. Se Status.
För en medlem som är markerad med Sekretess döljs personuppgifterna. Har du behörighet att se sekretessuppgifter kan du visa dem med Visa sekretessuppgifter under fliken Detaljer.
Flikarna
Flikarna är grupperade i menyn. Vilka som visas beror på era inställningar, se Vilka flikar som visas.
Översikt ligger överst och sammanfattar medlemmen i kort - detaljer, medlemskap, kontaktuppgifter, ärenden, ekonomi, utbildningar, evenemang och administration. Varje kort länkar till sin flik, och härifrån kan du direkt skapa ett ärende, skapa en faktura eller koppla en utbildning.
Med behörigheten Uppdatera förening kan du klicka på Redigera översikt och dölja, visa eller flytta kort, samt skapa egna kort med Skapa kort - med namn, ikon och upp till tre attributgrupper som visar medlemmens svar. Layouten gäller alla medlemmar i organisationen.
Profil
| Flik | Innehåll |
|---|---|
| Detaljer | Namn, personnummer, födelsedag, medlemsnummer, e-post, telefon, företagsuppgifter, sociala medier, kön och språk. Här finns även Huvudmedlem, Gör SPAR uppslag och Uppdatera lösenord. |
| Kontaktinformation | Adress, region och kommun samt fakturaadress. |
| Status | Sekretess, autoförnyelse, avliden, avslut och medlemsstatus. Se Status. |
| Medlemskap | Medlemmens medlemskap per förening och period. Se Medlemskap. |
| Roller | Medlemmens roller, med förening och giltighetstid. |
| Kundresa | Tidslinje över händelser - när kontot skapades, utskick, betalningar, förnyelser, evenemang och statusändringar. |
| Walletkort | Ladda ner medlemmens digitala medlemskort för Apple Wallet eller testa det i Google Wallet. Se Kom igång med Wallet. |
| Kopplingar | Familj, vårdnadshavare, barn, företag och andra kopplingar till medlemmen. Ersätter de tidigare flikarna Familj och Vårdnadshavare. Se Koppla familjemedlem. |
| Samfund | Skatteverkets status och period samt nuvarande församling. Se Flytta församling. |
| Uppdrag | Medlemmens uppdrag, med period och giltighetstid. |
Ärenden
| Flik | Innehåll |
|---|---|
| Filer | Filer som är kopplade till medlemmen. Ladda upp, ladda ned eller radera. |
| Ärenden | Medlemmens supportärenden. Skapa och besvara ärenden och verifiera medlemmen med BankID direkt i editorn. Se Ärenden. |
| Anteckningar | Tidsstämplade anteckningar om medlemmen. Alla administratörer med åtkomst till medlemmen ser dem, och du kan bara radera dina egna. |
| Signeringar | Dokument som medlemmen har bjudits in att e-signera, med status. Färdigsignerade dokument kan laddas ned. |
Ekonomi
| Flik | Innehåll |
|---|---|
| Fakturor | Medlemmens fakturor. Skapa, skicka, registrera betalning och makulera. Se Skapa faktura på en medlem. |
| Betalningar | Mottagna betalningar. Klicka på en rad för att se detaljerna och vad betalningen är kopplad till. |
| Kundreskontra | Medlemmens saldo, öppna poster och historik. Se Kundreskontra. |
| Förnyelse | Medlemmens förnyelser. Se Manuell förnyelse. |
| Betalmedgivanden | E-fakturamandat, autogiromedgivanden och återkommande betalningar. Se E-faktura via internetbanken. |
Evenemang
| Flik | Innehåll |
|---|---|
| Evenemang | Evenemang som medlemmen har anmält sig till, med betalstatus. |
| Utbildningar | Utbildningar som är kopplade till medlemmen, samt rader från Ladok-importer. |
| Votering | Medlemmens röstetal och de voteringar där medlemmen står i röstlängden. |
Administration
| Flik | Innehåll |
|---|---|
| Kontaktlista | Kontaktlistor som medlemmen ingår i. Lägg till i eller ta bort från listor. |
| Frågor och attribut | Medlemmens svar på frågor och attribut. Se Attribut. |
| Ändringslogg | Ändringar på medlemmen - vem som gjorde dem samt gamla och nya värden - och BankID-historik. |
| Samtycken | Villkor som medlemmen har godkänt, och när. |
| Prenumerationslistor | Prenumerera eller avprenumerera medlemmen på era prenumerationslistor. Ändringen gäller direkt. |
| Alternativ | Skicka e-post från en mall, återställ lösenord, skicka välkomstbrev, logga in som medlemmen och ladda ned personuppgifter. Här raderar eller anonymiserar du också medlemmen, se Radera en medlem. |
Vilka flikar som visas
Vilka flikar och fält som finns i editorn styrs i två steg:
- Memlist låser upp vilka delar av editorn som finns för er organisation. Översikt, Roller, Kundreskontra och Betalmedgivanden är låsta som standard - kontakta support@memlist.se om ni vill använda dem. Votering visas bara när votering är aktiverat.
- Rollen styr vilka av de upplåsta flikarna och fälten som visas för medlemmen, och vilka fält som är obligatoriska. Inställningen görs under Medlemmar → Roller: redigera rollen, gå till fliken Inställningar och bocka i Anpassa kontakteditorn för denna roll. Standardrollens inställningar gäller för roller utan egna inställningar och för medlemmar utan roll.
Översikt visas bara om den är påslagen i rollens inställningar. En medlem med flera roller ser en flik eller ett fält om någon av rollerna visar det, och ett fält är obligatoriskt om någon av rollerna kräver det.
Spara ändringar
Flikarna Detaljer, Kontaktinformation, Status, Samfund och Votering har knappen Spara längst ned. Byter du flik innan du har sparat visas frågan Osparade ändringar - välj Förkasta för att lämna fliken utan att spara, eller Avbryt för att stanna kvar.
I övriga flikar sparas det du skapar, ändrar eller tar bort direkt, oftast via en ruta som öppnas när du klickar på en knapp eller rad.