Status
Under fliken Status i medlemseditorn hanterar ni medlemmens grundläggande tillstånd - sekretess, autoförnyelse, om personen är avliden eller avslutad, samt vilken typ och medlemsstatus medlemmen har.
Vilka fält som visas kan styras per roll, se Vilka flikar som visas.
Markeringen Huvudmedlem finns numera under fliken Detaljer, och familjens huvudmedlem väljs under fliken Kopplingar. Medlemmens roller hanteras under fliken Roller.
Ej slutförd registrering
Om medlemmen har påbörjat men inte slutfört sin registrering, till exempel om betalningen saknas, visas texten Medlemmen har inte slutfört sin registrering överst i fliken.
Klicka på Tvinga registrerad för att markera registreringen som klar och göra medlemmen till en fullvärdig medlem. Ändringen sparas direkt.
Inställningar
Sekretess
Kryssa i Sekretess för att markera medlemmen som skyddad. Skyddade medlemmar visas inte i exporter och listor på samma sätt som vanliga medlemmar, och i medlemseditorn döljs personuppgifterna för administratörer som saknar behörighet att se sekretessuppgifter.
Autoförnyelse
Kryssa i Autoförnyelse för att medlemmen ska förnyas automatiskt när nästa period börjar. Om rutan är avbockad behöver medlemmen förnya manuellt. Se Autoförnyelse.
Avliden
Kryssa i Medlemmen är avliden om medlemmen har avlidit. När medlemmen är markerad som avliden:
- Typ kan inte längre ändras.
- Medlemmen exkluderas från utskick och förnyelser.
Avsluta eller aktivera medlem
Rutan Medlemmen är avslutad kan inte ändras direkt - den sätts när du avslutar eller aktiverar medlemmen med knapparna nedan. Här visas också:
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Utträdesdatum | Datum då medlemmen avslutades, eller ska avslutas. |
| Avregistreringsorsak | Anledning till avslutet, till exempel en uppgift från SPAR. |
Om orsaken är Avregistrerad/Ingen data finns personen inte i SPAR, vilket kan innebära att personen avlidit för mer än 3 år sedan eller utvandrat för mer än 5 år sedan.
Beroende på medlemmens tillstånd visas en av två knappar:
- Avsluta medlem - öppnar en ruta där du väljer utträdesdatum och avregistreringsorsak.
- Aktivera medlem - visas om medlemmen redan är avslutad. Aktiverar medlemmen igen.
När en medlem avslutas omedelbart sätts medlemsstatus till Utträtt. När en medlem aktiveras sätts status till Medlem, och utträdesdatum och avregistreringsorsak rensas. Se Avsluta en medlem.
Typ
Typ anger vad posten är, till exempel Medlem. En kontakt som har skapats utan medlemskap kan göras om till medlem här, men en medlem kan inte göras om till en annan typ. Ändringen gäller först när du har sparat.
Typen kan inte ändras om medlemmen är avliden eller avslutad.
Första registreringen
I fältet Första registreringen anger ni det datum då medlemmen registrerades första gången, i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Datumet visas som Medlem från i medlemseditorns sidhuvud.
Om datumet är felaktigt formaterat, ligger före 1900-01-01 eller är ett framtida datum visas texten Ogiltigt datum, måste vara: ÅÅÅÅ-MM-DD.
Medlemsstatus
I fältet Medlemsstatus anger ni medlemmens nuvarande status. Tillgängliga val:
| Status | Beskrivning |
|---|---|
| Medlem | Medlemmen är aktiv. |
| Väntande | Medlemmen väntar på godkännande. |
| Nekad | Medlemskapsansökan har nekats. |
| Väntar utträde | Medlemmen har begärt utträde men det är inte slutfört. |
| Utträtt | Medlemmen har lämnat organisationen. |
| Blockerad | Medlemmen är blockerad och kan inte använda systemet. |
| Utesluten | Medlemmen har uteslutits ur organisationen. |
Statusen ändras ofta automatiskt baserat på andra åtgärder (t.ex. när medlemmen avslutas), men kan även ändras manuellt här.
Avslutningsbrev (endast för samfund)
För samfund som är registrerade hos Skatteverket visas ett extra kort där ni kan skriva ut ett avslutningsbrev.
- Avsluta medlemmen med Avsluta medlem och ange utträdesdatum och avregistreringsorsak.
- Välj Språk i brev: Svenska, Arabiska eller Bosniska.
- Klicka Skriv ut avslutningsbrev.
Brevet laddas ner som ett PDF-dokument.
Avslutningsbrevet kan endast skrivas ut om ett giltigt utträdesdatum är angivet. Om medlemmen saknar SKV-period (skattemyndighetsperiod) kan brevet inte skapas.
Spara
Klicka på Spara längst ner på sidan för att spara dina ändringar. Knapparna Avsluta medlem, Aktivera medlem och Tvinga registrerad sparar direkt och behöver inte Spara.