Hoppa till huvudinnehåll

Skapa ny medlem

Inledning​

Det generella är att en medlem ska skapa sig själv när denne registrerar sig i systemet. Under vissa omständigheter kan en manuell registrering behövas, exempelvis om man har samlat in medlemmar via formulär som inte är knutna till Memlist-systemet.

Skapa/Registrera en ny medlem​

  1. Gå till Medlemmar och klicka på Skapa ny medlem.
  2. I rutan Välj period och förening väljer du:
    • Period och Förening som medlemskapet ska gälla.
    • Roll - obligatorisk om ni har roller. Standardrollen är förvald, eller den roll du har filtrerat medlemslistan på.
    • Artikel - den medlemsavgift som medlemskapet avser. Visas när föreningen har artiklar av typen medlemsavgift och kan lämnas tom.
  3. Klicka på Fortsätt. Medlemseditorn öppnas med fliken Detaljer.
  4. Fyll i medlemmens uppgifter. Vilka fält som visas och är obligatoriska styrs av rollens inställningar, se Medlemskrav.
    • Med ett giltigt personnummer kan du klicka på Gör SPAR uppslag för att hämta namn och adress från SPAR.
    • Finns det redan medlemmar med samma personnummer eller e-post listas de under fältet. Kontrollera dem så att du inte skapar en dubblett.
  5. Klicka på Skapa.

När medlemmen har skapats låses resten av flikarna upp. Medlemmen har då fått den valda rollen och ett betalt medlemskap i vald förening och period, med dagens datum som aktiv handling. För samfund gäller medlemskapet från dagens datum och är Pågående, det vill säga utan slutdatum.

Gå sedan igenom följande flikar:

  1. Kontaktinformation - adressuppgifter och eventuell fakturaadress. Klicka på Spara.
  2. Status - bocka till exempel i Autoförnyelse om ni använder automatisk förnyelse. Klicka på Spara.
  3. Medlemskap - kontrollera att medlemskapet blev rätt. Här kan du justera datum och artikel.
  4. Kopplingar - koppla medlemmen till en familj, eller lägg till en vårdnadshavare om medlemmen är minderårig. Se Koppla familjemedlem.

Medlemsnummer​

Ett medlemsnummer sätts på en ny medlem i samband med att profilen skapas. Vad som sätts framgår av det löpnummer som finns inställt under föreningens inställningar. Numret visas i fältet Medlemsnummer under fliken Detaljer och i medlemseditorns sidhuvud.

Skriver du in ett medlemsnummer som redan finns på en annan medlem visas meddelandet Denna medlem existerar redan. Använd inte ett befintligt nummer, då det kan skapa konflikter i systemet.

Observera att den nya nummerserien aldrig får vara lägre än det högsta befintliga numret. I annat fall kommer nummer att fortsätta genereras enligt befintlig nummerserie.

Ändra nummerserie (redigera befintlig medlem)

  1. Sök upp medlemmen och öppna medlemseditorn.
  2. Gå till fliken Detaljer.
  3. Ändra numret i fältet Medlemsnummer.
  4. Klicka på Spara.

Nästa medlem som skapas (registrering eller manuell) kommer att tilldelas det nästkommande numret i den nya nummerserien.

Ändra nummerserie (ny medlem)

Detta avsnitt kan också användas för att skapa en “dummy”-medlem med en ny nummerserie. När en riktig medlem skapas kan “dummy”-medlemmen tas bort, och nummerserien förblir aktiv.

  1. Följ ovanstående manual Skapa/Registrera en ny medlem.
  2. Gå till fliken Detaljer och ändra numret i fältet Medlemsnummer.
  3. Klicka på Spara.

Glöm inte att ta bort “dummy”-medlemmen efter att en ny medlem har skapats, se Radera en medlem.