Hoppa till huvudinnehåll

Flytta en medlem till en annan förening

Kriterier​

  • Det ska finnas en medlem.
  • Ordningen på hur medlemskapet skapas och raderas måste följas enligt rutin. I annat fall kan detta resultera i att medlemmen fastnar i en limbo.

Medlemskap som du lägger till som administratör sparas alltid som betalda.

Flytta en medlem (har betalt för innevarande period)​

  1. Sök efter medlemmen som ska flyttas, du kan antingen använda Snabbsök eller gå till Medlemmar.
  2. Klicka på medlemmen för att öppna medlemseditorn.
  3. Gå till fliken Medlemskap.
  4. Klicka på Lägg till medlemskap.
  5. Välj den förening som medlemmen ska flyttas till under Välj organisation.
  6. Välj medlemskapsartikeln för den nya föreningen under Välj artikel.
  7. Välj period under Välj period. Från datum och Till datum fylls i med periodens datum - justera dem vid behov, förslagsvis till samma datum som det befintliga medlemskapet.
  8. Klicka på Spara.
  9. Ett nytt medlemskap skapas på medlemmen.
  10. Radera det gamla medlemskapet genom att klicka på Radera på dess rad och bekräfta.
  11. Det gamla medlemskapet är nu raderat och medlemmen är flyttad.

Obs! Viktigt att känna till är att historiken för medlemmen blir inkorrekt genom detta sätt och det kan även resultera i faktureringsproblematik om faktura skulle vara aktuell.

Flytta en medlem som ska förnyas till nästkommande period​

Kriterier

  • Medlemmen måste ha en oavslutad förnyelse.
  • Medlemmen vill förnyas till en ny period och ny förening.
  • Medlemmen ska flyttas till ny förening.
  1. Sök efter medlemmen som ska flyttas och öppna medlemseditorn.
  2. Gå till fliken Medlemskap och klicka på Lägg till medlemskap.
  3. Välj den förening som medlemmen ska kunna förnya sig till under Välj organisation, och medlemskapsartikeln för den nya föreningen under Välj artikel.
  4. Välj period och ställ in Från datum och Till datum till ett par dagar innan brytpunkten.
    Exempel: Medlemmen ska förnyas till 2024 i den nya föreningen. Skapa ett medlemskap i den nya föreningen med 2023-12-29 - 2023-12-31.
  5. Klicka på Spara. Ett nytt medlemskap skapas på medlemmen.
  6. Radera medlemskapet i den gamla föreningen med samma period (2023 enligt föregående exempel) genom att klicka på Radera på dess rad och bekräfta.
    Detta är viktigt att göra då systemet annars kommer att försöka förnya även det andra medlemskapet.
  7. Klicka på medlemmens förnyelselänk för att förnya sig till den nya föreningen och nya perioden. Länken hittar du genom att klicka på förnyelsen under fliken Förnyelse.