Hoppa till huvudinnehåll

Betalning med faktura

Inledning​

Denna guide förklarar hur ni ställer in faktura som betalalternativ i er miljö. Notera att detta innebär att medlemmar som väljer att betala via faktura kommer att temporärt ha tillgång till "Mina sidor", även innan fakturan har betalats.

Aktivera Betala med faktura​

  1. Gå till Inställningar → Betalning på huvudorganisationen.
  2. Bocka i Aktivera betalningsväljaren och sedan Aktivera "Betala med faktura".
  3. Fyll i Förfallodatum - dagar efter faktura skapas, Betalningsvillkor och OCR inställningar. OBS! OCR-formatet ska stämma med det ni har avtalat med er bank.
  4. Klicka på Spara.
  5. Kontrollera att en e-postmall är kopplad till Betalning: Medlem faktura via e-post under Nyhetsbrev → Mallkopplingar, så att fakturan kan mejlas till medlemmen.

Kivra och Peppol aktiveras på samma sida, se Skicka faktura till Kivra och EDI-faktura (Peppol). Övriga förutsättningar finns i Fakturering i Memlist - översikt.

Så fungerar det för medlemmen​

När medlemmen väljer Faktura i betalsteget kontrollerar medlemmen sitt personnummer och sin fakturaadress. Fakturan skapas direkt, med förfallodag enligt inställningen för förfallodagar, och levereras:

  • till medlemmens Kivra, om Kivra är aktiverat och medlemmen finns där,
  • annars som PDF via e-post med mallen som är kopplad till Betalning: Medlem faktura via e-post.

Inbetalningar​

Inbetalningar matchas mot fakturorna via OCR-numret. Bankfilerna kan komma automatiskt via servicebyrå, hämtas via Bankgirot API eller laddas upp manuellt - se Anslut BGMax-tjänst via servicebyrå, Hämta betalfiler via Bankgirot API och Importera BGMax manuellt.