Hoppa till huvudinnehåll

Skapa PDF med flera fakturor

Inledning​

Om flera fakturor ska skrivas ut eller skickas till ett tryckeri underlättar det att ha alla fakturor i en och samma fil. I Memlist kan du generera en PDF-fil med befintliga fakturor som ligger på olika medlemmar.

Fakturorna som tas med markeras som utskrivna och kommer därför inte med i framtida körningar.

Skapa PDF-filen​

  1. Gå till Fakturor.
  2. Klicka på Filtrera och sätt Betalstatus till Ej betalad och Utskriven till Nej.
  3. Avgränsa vid behov ytterligare, exempelvis på Skapad.
  4. Kontrollera antalet fakturor som matchar urvalet.
  5. Klicka på Alternativ → Skapa PDF.
  6. I panelen Skapa PDF fil kontrollerar du:
    • Antal valda fakturor, Betalstatus och datumavgränsning (visas som information om det aktuella urvalet).
    • Mallar - välj fakturamall. Obligatoriskt.
    • Sortering - Postnummer (standard) eller Fakturanummer. Postnummer används normalt vid utskick via tryckeri.
    • Anpassa förfallodag - bocka i och ange Nytt förfallodag om fakturorna ska få ett nytt förfallodatum. Datumet sätts på alla fakturor i körningen utom dem vars förfallodatum har ändrats individuellt via Redigera PDF.
    • Skapa i Kivra om mottagaren finns - bocka i för att leverera till Kivra i stället för på papper. Fakturor till mottagare som finns i Kivra skickas dit och tas inte med i PDF-filen. Kräver att Kivra är aktiverat, se Skicka faktura till Kivra.
  7. Klicka på Starta körning.

Hämta filen​

Körningen skapar en PDF per faktura som sedan slås ihop till en samlad PDF-fil. Detta kan ta några minuter.

  1. Följ status under Körningar.
  2. När körningen är klar hittar du filen under Filer i vänstermenyn.

Att tänka på​

  • Fakturor som redan är utskrivna kommer inte med i nya körningar. Det gäller även fakturor som skapats manuellt på en medlem och fakturor där medlemmen själv valt Betala med faktura - de markeras som utskrivna redan när de skapas.
  • Körningen sätter fakturatypen Papper/PDF på fakturor som saknar typ eller har typen E-post. En faktura som redan har en annan typ, till exempel Kivra, EDI-faktura, Autogiro eller E-faktura, behåller den.
  • Utkast i urvalet skapas på riktigt - de får OCR-nummer och den valda fakturamallen. Se Fakturautkast.
  • Åtgärden gäller hela det filtrerade urvalet, inte bara raderna som syns på skärmen.