Hoppa till huvudinnehåll

Fakturera förening

Inledning​

Det finns ingen funktion för att skapa en faktura som är adresserad direkt till en förening. En förening faktureras i stället via en kontakt- eller medlemspost som representerar föreningen, till exempel en företagsmedlem eller föreningens kontaktperson, med funktionen Skapa faktura i medlemseditorn.

Ska ni fakturera ett stort antal föreningar vid samma tillfälle - kontakta support@memlist.se, så hjälper vi er med upplägget.

1. Förbered posten som ska faktureras​

Fakturan adresseras till postens för- och efternamn, eller till namnet i fakturaadressen om det är ifyllt. Föreningens namn skrivs inte ut automatiskt. Fyll därför i föreningens namn och adress i fakturaadressen i medlemseditorn, eller ändra mottagaren på den enskilda fakturan via Redigera PDF → Mottagare.

2. Lägg upp artikeln som ska faktureras​

  1. Gå till Butik/Medlemskap i vänstermenyn.
  2. Klicka på Ny artikel.
  3. Fyll i artikelnamn, valuta, belopp, eventuell moms och övriga uppgifter.
  4. Välj Periodtyp för medlemskap.
  5. Bocka i Aktiv - krävs för att artikeln ska kunna väljas på fakturan.
  6. Sätt Synlighet till Ej synlig så att medlemmar inte kan köpa artikeln vid registrering.
  7. Klicka på Spara artikel.

Observera: Artiklar från Butik är medlemskapsartiklar. När fakturan betalas skapas ett medlemskap på posten som fakturerades, och en kontakt som inte var medlem blir medlem.

3. Välj fakturamall​

Vilken fakturamall som helst kan användas - mallens typ påverkar inte fakturor som skapas i medlemseditorn. Se Fakturamallar.

4. Skapa fakturan​

  1. Sök upp posten via Snabbsök och öppna medlemseditorn.
  2. Gå till fliken Fakturor och klicka på Skapa faktura.
  3. Välj fakturamall och förfallodatum.
  4. Lägg till artikeln och justera belopp och moms vid behov.
  5. Skriv eventuell fakturatext och klicka på Spara.

Detaljerad beskrivning finns i Skapa faktura på en medlem.

5. Skicka fakturan​

  • Via e-post - välj Skicka med e-post i fakturaradens meny, se Skicka faktura via e-post.
  • Som PDF - välj Ladda ner faktura och skicka filen själv. Fakturor som skapats i medlemseditorn är redan markerade som utskrivna och kommer inte med i Alternativ → Skapa PDF.
  • Som EDI-faktura (Peppol) - om posten har ett Peppol-ID, se EDI-faktura (Peppol).

6. Registrera betalningen​

Inbetalningar matchas automatiskt mot fakturan via OCR om ni läser in BGMax/ISO-filer. Saknar ni bankfil registrerar ni betalningen manuellt:

  1. Gå till Fakturor och sök på fakturanummer eller OCR.
  2. Klicka på menyknappen (⋮) → Registrera betalning.
  3. Ange belopp och betaldatum och spara.

Se Manuell betalning.

7. Skicka påminnelse​

Påminnelser skickas med e-post. Filtrera fram fakturor med betalstatus Ej betalad, sätt nytt förfallodatum och kör Alternativ → Skicka e-post med en påminnelsemall. Se Påminnelser.