Fakturasidan - sök, filter och åtgärder
Inledning
Fliken Fakturor är utgångspunkten för allt fakturaarbete. Här söker du fram fakturor, filtrerar urvalet och kör åtgärder - antingen på hela urvalet eller på en enskild faktura.
Makulerade fakturor visas inte i listan. De syns bara i medlemmens fakturaflik i medlemseditorn.
Sök och filtrera
- Gå till Fakturor i vänstermenyn och stanna på fliken Fakturor.
- Sök på namn, e-post, OCR eller fakturanummer i sökrutan.
- Klicka på Filtrera och välj filter: Betalstatus, Skapad, Betaldatum, Utskriven, Fakturatyp, Hantering och Kivra status. Urvalet uppdateras direkt; stäng panelen med Klar.
- Valda filter visas som filterpiller ovanför tabellen. Ett filter som ni använder ofta kan sparas med Spara urval och läsas in igen via Sparade urval.
Hantering skiljer på Automatisk (fakturor från återkommande avtal med automatisk hantering) och Manuell (alla övriga fakturor, även vanliga engångsfakturor).
Summering av urvalet
Under tabellen visas summan för hela det filtrerade urvalet: Antal fakturor, Fakturerat, Betalt och Obetalt. Utkast räknas med i antalet men inte i beloppen; finns utkast i urvalet visas deras summa som Ej fakturerat.
Kolumnen Fakturatyp visar hur fakturan har levererats. En faktura som inte skickats ännu visar ett streck.
Åtgärder på hela urvalet
Knappen Alternativ kör en åtgärd på samtliga fakturor som matchar det aktuella filtret och sökningen - inte bara de som syns på skärmen. Kontrollera därför alltid urvalet innan du bekräftar.
| Alternativ | Vad det gör |
|---|---|
| Skicka e-post | Mejlar fakturor med betalstatus Ej betalad i urvalet. Delbetalda och betalda fakturor, fakturor till föreningar och mottagare utan e-postadress hoppas över. Förfallodatumet sätts om på alla fakturor i utskicket, och utkast skapas på riktigt. Se Skicka faktura via e-post. |
| Skapa PDF | Skapar en samlad PDF-fil av de fakturor i urvalet som inte skrivits ut tidigare, markerar dem som utskrivna och sätter fakturatypen Papper/PDF. Betalstatus avgränsas inte automatiskt - filtrera på Ej betalad. Se Skapa PDF med flera fakturor. |
| Skapa EDB-fil | Skapar en EDB-fil (XML) av fakturorna för distribution via extern posttjänst. Filen hamnar under Filer. Alla fakturor i urvalet tas med oavsett betalstatus - filtrera därför på Ej betalad. Utkast i urvalet skapas på riktigt (får OCR), och fakturor utan OCR eller utan medlem som mottagare kommer inte med. |
| Skicka EDI-fakturor (Peppol) | Skickar obetalda fakturor i urvalet som EDI-faktura. Visas endast när Peppol är aktiverat. Utkast i urvalet skapas på riktigt innan de skickas. Se EDI-faktura (Peppol). |
| Ändra förfallodatum | Sätter ett nytt förfallodatum direkt på alla fakturor med betalstatus Ej betalad i urvalet (även utkast) och skapar om deras PDF:er. Betalda och delbetalda fakturor hoppas över. |
| Skicka SMS | Ej upplåst. Kontakta support@memlist.se. |
| Makulera fakturor (massmakulering) | Ej upplåst. Enskilda fakturor makuleras från radmenyn. |
Observera: E-post-, PDF-, EDB- och Peppol-utskick körs som körningar i bakgrunden. Du följer status under Körningar och hämtar färdiga filer under Filer.
Åtgärder på en enskild faktura
Klicka på menyknappen (⋮) längst till höger på fakturaraden:
- Registrera betalning - öppnar betalningspanelen. Visas inte på fakturor som redan är fullt betalda och går inte att använda på utkast. Se Manuell betalning.
- Redigera PDF - justera uppgifterna på fakturans PDF. Fungerar endast på fakturor med betalstatus Ej betalad. Se Redigera fakturans PDF.
- Ladda ner faktura - hämtar fakturans PDF. På ett utkast heter valet Förhandsgranska utkast.
- Gå till profil - öppnar medlemmen i medlemseditorn, eller kontaktens uppgifter i en ruta. Visas inte för fakturor till föreningar.
- Makulera faktura - endast möjligt på fakturor med betalstatus Ej betalad.
Fakturans egen sida
Klicka på en rad i tabellen för att öppna fakturan. Sidan visar:
- Fakturadetaljer - mottagare (klicka på namnet för att öppna profilen), avsändande bolag, fakturanummer, belopp, betalt belopp, fakturadatum, förfallodatum, OCR och fakturatyp.
- Saldo - fakturan och samtliga inbetalningar radvis, samt kvar att betala. Under saldot finns knapparna Registrera betalning, Redigera PDF, Ladda ner faktura och Makulera faktura.
- Fakturarader - artiklar, antal, moms och belopp med summering.
- Inbetalningar - varje betalning med belopp, betalningssätt, tjänst, betaldatum, transaktions-ID och eventuellt felmeddelande.
Använd tillbaka-länken högst upp för att komma tillbaka till listan med filter, sökning och sidnummer intakta.