Hoppa till huvudinnehåll

Fakturamallar

Inledning​

En fakturamall styr hur fakturan ser ut: typ av avi, avsändaruppgifter, logotyp och grafisk box. Minst en mall krävs för att kunna skapa och skicka fakturor. Mallar hanteras under Fakturor → Mallar.

Mallistan​

I listan kan du för varje mall:

  • Kopiera - skapar en ny mall utifrån den befintliga.
  • Förhandsgranska - visar en exempel-PDF med mallen.
  • Redigera - öppnar mallen.
  • Radera - tar bort mallen.

Skapa en mall​

  1. Gå till Fakturor → fliken Mallar.
  2. Klicka på Ny mall.
  3. Fyll i Namn. Namnet visas endast för administratörer, aldrig för medlemmar eller föreningar.
  4. Ladda upp logotyp vid behov (Ladda upp logo, Ta bort för att ångra). Det är mallens logotyp som skrivs ut på fakturan.

Inställningar​

  • Språk - vilket språk fakturan genereras på.
  • Typ - Avi för medlemmar, Faktura förening eller Förnyelse för medlemmar. Förnyelsekörningar använder automatiskt den första mallen av typen Förnyelse för medlemmar. När du själv väljer mall kan alla mallar användas.
  • Girotyp - Bankgiro eller Plusgiro. Numret hämtas från föreningens bankuppgifter.
  • Lägg in "BPosttidning" - lägger in BPost-bilden på utskriften.
  • Visa förnyelse QR kod - skriver ut en QR-kod till betalsidan. Visas endast på fakturor som hör till en förnyelse.
  • Sidhuvudtext - Avi, Faktura eller Påminnelsefaktura.
  • Påminnelse - bocka i om mallen ska användas för påminnelser och ange Påminnelseavgift. Se Påminnelser.

Avsändarfält​

Välj vilka avsändaruppgifter som ska synas på fakturan:

  • Webbadress
  • Kontakt telefonnummer
  • Organisationsnummer
  • Kontaktperson
  • Kontakt e-post

Grafisk box​

  • Text - innehållet i den grafiska boxen (obligatoriskt). Texten används också som fakturans meddelande när ingen egen fakturatext anges.
  • Bakgrundsfärg och Textfärg - välj färger med god kontrast mot varandra.

Klicka på Förhandsgranska för att se resultatet, och på Spara när allt är ifyllt.

Använda mallen​

Mallen väljs:

  • när du skapar en faktura på en medlem,
  • i e-postutskick av fakturor,
  • i PDF-körningar.

Fakturor som skapas när en medlem själv väljer Betala med faktura använder kontots standardmall, normalt den först skapade mallen.

Ändringar i en mall påverkar inte fakturor vars PDF redan har skapats.

Tips​

  • Lägg upp en mall per utskickstyp, exempelvis en för ordinarie avi och en för förnyelser.
  • Kontrollera alltid resultatet med Förhandsgranska innan ni gör ett stort utskick.
  • Behöver du justera en enskild faktura räcker det att redigera fakturans PDF, se Redigera fakturans PDF.