Redigera fakturans PDF
Inledning
Ibland behöver en enskild faktura justeras - fel adress, saknad referens eller ett förtydligande meddelande. I fakturans PDF-redigerare kan du korrigera uppgifterna på just den fakturan utan att ändra fakturamallen.
Korrigeringarna gäller endast den aktuella fakturan. När du sparar genereras fakturans PDF om, och redan utskickade länkar visar automatiskt den nya versionen.
Öppna redigeraren
- Gå till Fakturor.
- Sök upp fakturan.
- Klicka på menyknappen (⋮) på raden och välj Redigera PDF. Samma knapp finns på fakturans egen sida.
Observera: Endast fakturor med betalstatus Ej betalad kan redigeras. Så snart en betalning är registrerad låses fakturan.
Vad kan justeras?
Hovra över ett område i förhandsgranskningen och klicka på Redigera. Följande kan korrigeras:
Rubrik och fakturadatum - Rubrik och Fakturadatum.
Fakturauppgifter - Förfallodatum, Betalningsvillkor, Avser och Er referens.
Avsändare - Namn, Adress, Postnummer och Postort.
Kontaktuppgifter - E-post, Telefon och Webbadress. De syns bara på fakturan om motsvarande avsändarfält är ikryssat i fakturamallen.
Mottagare - Namn, c/o, Adress, Postnummer, Postort och Land.
Meddelande - fri text på fakturan. Lämnas meddelandet tomt används fakturamallens standardtext.
Fakturanummer och OCR-nummer kan inte ändras, så matchningen av inbetalningar påverkas inte.
Spara och återställa
- Gör ändringen i sidopanelen och klicka på Applicera.
- Upprepa för fler områden.
- Klicka på Spara längst ned för att spara alla ändringar. Förkasta avbryter utan att spara.
Tänk på följande:
- Förfallodatum, betalningsvillkor och meddelande ändras på själva fakturan. Ett förfallodatum som ändrats här skrivs inte över av senare e-postutskick eller PDF-körningar, men däremot av Alternativ → Ändra förfallodatum.
- En faktura med korrigeringar markeras i fakturalistan med en pennikon efter mottagarens namn.
- Återställ korrigeringar återställer rubrik, fakturadatum, avser, er referens, avsändare, kontaktuppgifter och mottagare till de ursprungliga värdena. Förfallodatum, betalningsvillkor och meddelande återställs inte. Ändringen sparas först när du trycker på Spara.
- Ladda ner den korrigerade fakturan via Ladda ner faktura i radmenyn eller på fakturans sida.
Att tänka på
Ska ändringen gälla alla framtida fakturor ska du i stället ändra i fakturamallen eller i föreningens uppgifter.