Påminnelser
Inledning
Påminnelser om obetalda fakturor skickas inte automatiskt. En påminnelse skickas som ett nytt utskick av den obetalda fakturan med en påminnelsemall, normalt med ett nytt förfallodatum. Fakturan behåller sitt fakturanummer och sitt OCR-nummer.
Förnyelsepåminnelser - utskick med länken till förnyelsen - är något annat och ställs in under Förnyelser → Inställningar.
1. Skapa en påminnelsemall
- Gå till Fakturor → fliken Mallar och klicka på Ny mall.
- Bocka i Påminnelse och ange Påminnelseavgift.
- Välj Påminnelsefaktura som sidhuvudtext.
- Spara mallen.
Se Fakturamallar.
2. Välj vilka fakturor som ska påminnas
- Gå till Fakturor.
- Öppna Filtrera, sätt Betalstatus till Ej betalad och klicka på Klar.
- Sortera på Förfallodatum - närmast först så att de fakturor som förfallit först hamnar överst.
- Kontrollera antalet fakturor i urvalet.
Delbetalda fakturor tas inte med i massutskicket. Skicka dem i stället en och en via Skicka med e-post i medlemmens fakturaflik i medlemseditorn.
3. Skicka påminnelsen med e-post
- Klicka på Alternativ → Skicka e-post.
- Välj en E-postmall med påminnelsetext. Mallen måste innehålla taggen
%INVOICE_PDF_LINK%. - Välj påminnelsemallen som Fakturamall.
- Bocka i Anpassa förfallodag och ange det nya förfallodatumet. Annars sätts förfallodatumet till dagens datum + antal betaldagar.
- Klicka på Starta körning.
Se även Skicka faktura via e-post.
Påminnelser på papper
Fakturor som redan har skrivits ut kommer inte med i nya PDF-körningar. Behöver en påminnelse skickas på papper:
- Sätt nytt förfallodatum med Alternativ → Ändra förfallodatum.
- Öppna fakturan och välj Ladda ner faktura.
- Skriv ut och skicka PDF:en.
Följ upp obetalda fakturor
I fliken Kundreskontra ser du vilka medlemmar som har förfallna fakturor och vilka som har fått en påminnelse. Se Kundreskontra.