Hoppa till huvudinnehåll

Manuell betalning

Hantering av fakturabetalningar utan servicebyråkoppling​

Om ni inte har någon servicebyråkoppling behöver en faktura registreras som betald på något av följande sätt för att systemet ska kunna hantera den korrekt.

1. Matchning via bankfil rekommenderas​

Det rekommenderade arbetssättet är att läsa in betalningar från banken genom att exportera en lista över era transaktioner och ladda upp filen under BgMax/Iso i systemet.

De flesta banker stödjer camt-/ISO-format, vilket innebär att detta normalt går att använda oavsett bank.

När betalningen matchas via bankfil markeras fakturan som betald automatiskt. Se Importera BGMax manuellt. Filerna kan även hämtas automatiskt, se Hämta betalfiler via Bankgirot API.

2. Manuell registrering av betalning på fakturan​

Om ni inte använder bankfil går det också att registrera betalningen direkt på fakturan.

  1. Sök upp fakturan - antingen på Fakturor eller i medlemseditorns flik Fakturor.
  2. Klicka på menyknappen på raden (⋮ i fakturalistan, … i medlemseditorn) och välj Registrera betalning.
    Knappen Registrera betalning finns även på fakturans egen sida, under Saldo.
  3. I panelen visas Totalt belopp, Redan betalat och Återstår.
  4. Fyll i:
    • Betaldatum - förifyllt med dagens datum.
    • Belopp - förifyllt med hela återstoden. Ändra det vid delbetalning. Knappen Hela återstoden fyller i resterande summa igen.
    • Anteckning - valfri kommentar om betalningen.
  5. Klicka på Spara betalning.

Delbetalningar registreras på samma sätt - fakturan får då status Delvis betalad och du kan registrera fler betalningar senare. En delvis betald faktura kan inte makuleras eller redigeras via Redigera PDF.

Observera: Ett utkast kan inte betalas. Skicka ut fakturan först, se Fakturautkast.

Vad händer när betalningen registreras?​

När betalningen registreras på något av ovanstående sätt kommer systemet automatiskt att:

  • markera fakturan som betald eller delvis betald
  • skapa eller aktivera medlemskap för de medlemskapsartiklar som fakturan gäller
  • stänga förnyelsen om fakturan hör till en förnyelse - medlemmen får då ett bekräftelsemejl

Viktigt​

Av den anledningen rekommenderar vi att ni inte manuellt skapar eller hanterar medlemskap och förnyelser. När betalningen registreras korrekt tar systemet hand om detta automatiskt.